南玻：工程玻璃業務發展平穩

　　工程玻璃盈利能力保持平穩。工程玻璃方面，公司訂單狀況較為飽滿，隨著下半年廣州亞運會、上海世博會及部分新建機場工程需求的釋放，我們預計公司今年新增的吳江、天津2期生產線產能也將得到良好消化，全年工程玻璃仍將保持良好的盈利水平。

　　太陽能產業鏈趨于完整，業績體現仍需等待國外需求的復蘇和國內補貼方案的進一步落實。年中46萬平米太陽能薄膜電池用TCO玻璃生產線的投產使公司太陽能產業鏈進一步完善，公司在國內太陽能建筑一體化應用中的優勢更為明顯。目前國外電池片的疲弱需求使多晶硅價格在80美元/噸的價格水平徘徊，而國內太陽能建筑應用的補貼方案仍需要進一步落實，預計到明年這兩方面都將有所好轉，帶動公司太陽能事業部的業績屆時能有較大幅度的增長。

　　看好公司長期發展，短期維持“推薦”評級。公司在太陽能組件制造和傳統建筑中玻璃幕墻制造技術的兩方面綜合能力使其具有明顯優勢，公司有望發展成為未來我國太陽能建筑一體化解決方案的主要提供商，我們看好公司在該領域的長期發展前景。

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